Ο Lewis Barnavelt, μετά τον χαμό των γονιών του, θα πάει να ζήσει στο
Μίσιγκαν, με τον θείο του, Jonathan. Θα ανακαλύψει όμως ότι ο θείος του
είναι πολέμαρχος, και έτσι θα εμπλακεί σε έναν κόσμο μαγείας. Αλλά οι
δυνάμεις αυτές αποκτούνται και από κακούς. Ο Lewis θα μάθει για τον
Isaac Izard, έναν κακό μάγο, που θέλει να φέρει την Αποκάλυψη, μόνο και
μόνο για να δει τι θα γίνει αργότερα. Για να καταφέρει κάτι τέτοιο, θα
κατασκευάσει ένα ρολόι, με την βοήθεια της Μαύρης Μαγείας, το οποίο όσο
χτυπάει, τόσο πλησιάζει η Αποκάλυψη. Έφυγε όμως από την ζωή πριν το
ολοκληρώσει, και το έκρυψε
